Рынок банковских вкладов 2013: предварительные итоги

По мнению финансовых экспертов, несмотря на явно низкие доходы россиян относительно развитых мировых держав, население все же располагает реально свободными денежными средствами, за счет которых сберегательная активность граждан в этом году растет как никогда. Этому способствуют и довольно высокие депозитные ставки отечественных банков, почти в 3-10 раз превышающие размер аналогичных инструментов в западных странах.

На этом фоне попробуем проанализировать ситуацию на рынке банковских вкладов в только что прошедшем полугодии. Посмотрим, как вел себя каждый из элементов этой системы: вкладчики, банки, мегарегулятор в лице ЦБ и, собственно, сами ставки, поведение которых не поддается точному прогнозу.

Ставки по депозитам

Хоть банковские ставки и не отличались стабильностью в этот период, все же их рост и падение было не столь резким, как в предыдущие, посткризисные годы. Специалисты, например, оценивают июньскую ситуацию рынка депозитов 2013 как «без изменений», относительно средней доходности самых выгодных вкладов в десяти крупнейших банках страны. Пока этот показатель застыл на отметке 9,26%. Хотя даже в этих амбициозных заведениях можно найти структурный продукт под проценты, превышающие уровень 10 годовых. Правда, доступны они будут не всем, а только в рамках программ private banking

Весенне-летний сезон на рынке банковских вкладов отмечен небольшими колебаниями доходности в интервале примерно от 0,25 до 2 п. п.  Крупнейшие учреждения нашли более дешевые, чем средства граждан, источники для своего бизнеса, поэтому их  ставки падали. А вот их коллеги помельче наоборот увеличивали депозитные проценты для клиентов, решая локальные задачи фондирования, в поисках нового источника денег.

Надо сказать, что не всегда высокая депозитная ставка является признаком серьезных проблем у банка. Многие идут на этот временный шаг, расширяя своё влияние в бизнесе розничного кредитования. Ведь в отличие от конгломератов у небольших и средней руки организаций отсутствуют дешевые источники средств в виде государственного кармана или недоступного для многих отечественных финучреждений международного рынка межбанковских займов. Поэтому им приходится привлекать «дорогие» деньги у сограждан, под самые высокие сегодня 10-12% годовых.

Отметим, что за прошедшие 6 месяцев так и не произошло давно предполагаемого изменения ставки рефинансирования ЦБ. Более того, в июне директоратом Банка России было заявлено, что не стоит этого ожидать и в обозримом будущем (до осени), учитывая непростую текущую ситуацию для российской экономики, отмеченную рецессией. Похоже, даже самые умудренные финансисты так и не могут решить, что предпочтительнее для улучшения инвестиционного климата сегодня – снижение или повышение стимулирующего рычага Центробанка. А ведь именно этот фактор оказывал в последние годы самое заметное влияние на розничные и корпоративные ставки как депозитные, так и кредитные в частных банковских структурах.

Поведение вкладчиков

Несмотря на череду кризисов последнего десятилетия, аналитики отмечают закрепившуюся в сознании российских граждан мысль о самом простом и гарантированном способе заставить личные финансы работать, положив их на срочный банковский вклад. Причем, к портрету типичного вкладчика добавились особенности, которые еще несколько лет назад нельзя было и представить.

Во-первых, все больше граждан доверяют свои деньги мобильной трубе и всемирной паутине. Чего стоит один тот факт, что впервые в истории человечества в мае этого года был сделан банковский перевод из космоса. В событии участвовал российский космонавт, который оплатил со своего вклада земельный налог и Сбербанк-онлайн здесь был ему в помощь.

Во-вторых, люди стали совмещать несовместимое. Казалось бы если ты вкладчик, то точно не заемщик. Однако, так складывается жизнь, что некоторые пользуются возможностью одновременно и копить, и кредитоваться, причем в одном и том же банке. Именно так теперь поступают, например, ипотечники, которые, получив кредит и оплатив первый взнос при покупке недвижимости, размещают в краткосрочный депозит временно свободный остаток займа. Почему бы не подзаработать немного на кредитных деньгах? Такие специализированные продукты обычно имеют срок от нескольких дней до 3 месяцев.

В этой связи интересна статистика Промсвязьбанк. Здесь уверяют, что их вкладчики поделились в этом году на три основных категории, если судить о целях, с которой граждане принесли деньги в банк. Почти 34% клиентов пользуются депозитом, как средством накопления на будущую крупную покупку, в т. ч. на жилье. Для 39% первостепенное значение имеет процесс спасения личных финансов от инфляции. Примерно 38% отметили, что хранить дома деньги просто небезопасно.

От конечной цели зависели и предпочтения в выборе депозитного продукта. Примечательно, что на текущих счетах (не срочных), или по-другому на вкладах «до востребования», согласно общероссийским данным на начало июня, граждане хранили почти 2,6 трлн. руб., практически ничего на этом не зарабатывая. Хотя другие их сограждане успешно пользовались льготными срочными вкладами, в которых предусмотрено сохранение полной или частичной депозитной ставки даже в случае досрочного расторжения договора. Всего же россияне доверили срочным банковским продуктам почти 12,6 трлн. руб. только за первые 5 месяцев 2013 г, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период в прошлом.

Интересно, что пик бума на депозиты этого года пришелся на апрель, причем в это время больше всего открывалось именно счетов «до востребования» и срочных вкладов продолжительностью до 30 дней. Аналитики говорят, что таким необычным образом инвесторы вели себя в период Кипрского кризиса, отдавая предпочтение отечественной банковской системе, ставшей вдруг самой безопасной.

Если говорить о соотношении валюты и сроков вложений, то рублевые депозиты чаще открывались на срок до одного года, а это примерно 35% всех вкладов, согласно статистике первого полугодия. Те, кто имеет свободные средства в долларах и евро (в разных банках от 5 до 30% клиентских сбережений) предпочитают вкладывать их в более долгосрочные продукты со сроком 2-3 года. Что неудивительно, учитывая медленный, но верный ежегодный рост валютного курса.

Около 14% граждан на данный момент уже выбрали альтернативу традиционным вкладам в виде счетов в экзотической валюте, смешанных структурных продуктов, инвестирования в ПИФы, ценные бумаги и драгметаллы в различных своих формах от ОМС до инвестиционных монет.

Попробуем определиться с банками, самыми любимыми у вкладчиков в этом году. И хотя затруднительно выбрать хотя бы несколько таких из более чем девяти сотен финансовых институтов страны, все же рискнем назвать тройку лидеров среди крупнейших. Согласно статистике больше всего прирост портфеля депозитов в январе-апреле наблюдался в Русском стандарте (+ 28.9%), Хоум Кредит Банке (+ 25.3%), в банке Санкт-Петербург (+ 21.9%) . Впрочем заметим, что увеличение Сбербанком общей массы привлеченных денег всего на 5% в своем рублевом выражении сопоставим с общей суммой прироста двух первых лидеров.

Закулисная жизнь банков

Закулисная жизнь банков за эти шесть месяцев пестрила скандалами как никогда. Российские вкладчики все чаще задают себе вопрос «уж если эти замешаны, то кому верить?». В мае банковский мир потрясло коррупционное дело председателя правления банка, занимающего высокое 10 место в финансовой системе страны. А несколько дней назад стали известны участники схемы подпольного обналичивания, работающей почти 5 лет. Причастными оказались банкиры из довольно крупных финансовых институтов РФ, входящих в ТОП-200, и даже ТОП-50.

Криминальную тему поддерживали в эти шесть месяцев сразу несколько преступных группировок, именовавших себя банками незаконно. Фальшивые банкиры привлекали население на свои кредиты и вклады через интернет-сайты. Причем они присваивали себе названия и номера лицензий из списка существовавших когда-то, но давно ликвидированных. Центральный банк призывает граждан быть осторожными и проверять информацию в официальных источниках. Уголовные дела были заведены в начале лета и на вполне легальные банки, однако, совершавшие некоторые банковские операции, не имея на то отдельной лицензии.

В последнее время сомнению подверглась и качественная характеристика многих игроков из числа самых надежных. Накануне были понижены кредитные рейтинги Сбербанка, ВТБ, ВТБ24 и Россельхозбанка. Об этом заявило международное рейтинговое агентство Moody’s. Кроме этого, Центробанк зафиксировал убытки сразу у 132 российских кредитных организаций по итогам первой половины года. А это почти 14% от всей банковской системы или, другими словами, – каждое седьмое учреждение. Причем сложности затронули, в том числе, и банки из первой сотни крупнейших.

Точная статистика количества подопечных Банка России говорит о 956 действующих на данный момент кредитных организаций, зарегистрированных к 12.07.2013, включая некредитные организации (НКО) и банки, у которых пока отсутствует лицензия на работу с физическими лицами. Кстати, к последним в эти полгода присоединилось сразу 3 новичка, в т. ч. новорожденная общая «дочка» Кредит Европа Банка и известного торгового ретейлера IKEA.

Ликвидированных по разным причинам банковских лицензий в этом году уже 10, из которых половина была отозвана регулятором в связи с сомнительной деятельностью (криминальное банкротство или борьба с отмыванием доходов). Остальные 5 — по причине слияния и поглощения, как, например, региональные структуры корпорации НОМОС в Новосибирске и Хабаровске, влившиеся в итоге в одноименный головной московский банк. Ожидается, что к концу года будет порядка 20 кредитных организаций, исключенных из реестра действующих. Напомним, что прошлогодняя статистика говорит о 29 таких случаев.

Законодательный апгрейд

В процессе изменения качества банковской системы банкирами и государством осваиваются новые горизонты. Что ждет вкладчика в ближайшем будущем?

Уже одобрен правительством обсуждаемый финансовой общественностью еще с прошлого года законопроект о повышении страхового возмещения АСВ до 1 миллиона рублей. Пока он проходит сбор отзывов в Госдуме, которая планирует вернуться к вопросу в сентябре.

Банкиры уже давно предлагают узаконить безотзывные вклады, получив одобрение от Минфина еще в прошлом году. Возможно, банковское лобби заставит Думу работать над неоднозначным законом уже в этом году. Кстати, есть идея сделать такие вклады залогом по кредитам. Но вот как эта мера отразится на депозитные и кредитные ставки – еще вопрос.

В борьбе за пополнение бюджета любимой темой Минфина давно стало повышение налогового бремени граждан. Изменение в сторону увеличения ставки налога на доход по банковским вкладам тоже периодически всплывает в этом ведомстве, не давая расслабляться российским вкладчикам.

С июля следующего года подвергнется серьезному изменению и банковская тайна. Если сегодня налоговики могут получать информацию о размерах вкладов россиян и движению средств по их банковским счетам только по решению суда, то скоро они смогут обойтись и без этой визы.

Кстати, слышали ли Вы, что пару месяцев назад наше правительство согласилось обмениваться налоговыми данными с другими государствами? В борьбе с уклонением от налогообложения через офшоры уже подготовлены и ждут голосования соответствующие поправки в Налоговый Кодекс. Предусмотрено участие иностранных инспекций в проведение проверок банковских счетов граждан в России и за рубежом.

Оксана Лукьянец, эксперт-аналитик проекта Вкладвбанке.ру

16.07.2013