Самые надежные банки для вкладов

У российского вкладчика нет недостатка предложений на рынке банковских депозитов, представленных в огромном количестве, особенно в крупных городах. Однако, выбрать из этого многообразия оказывается не так уж просто. Далеко не каждый обладатель денежного капитала согласен испытывать проблемы, сопряженные с выплатой страховых гарантий АСВ, на случай банкротства «любимого» банка. Рациональные вкладчики при выборе обращают внимание в первую очередь на финансовое состояние банка, а потом уже на ставку депозита. Поэтому «свой» клиент найдется даже на не самые высокие проценты, которые, обычно практикуют крупнейшие финорганизации.

Например, неспециалисту проще всего оценить устойчивость и финансовое здоровье банка по его месту в том или ином рейтинге. В этой статье мы предлагаем проанализировать информацию о бизнесе 20 первых банков страны, на счетах которых хранится 74% от всех вкладов населения (при этом 66% лежит на счетах в банках из ТОП-10). Для сравнения, мы включили и данные баланса небольшого Алеф-Банка, который в рейтинге объемов привлеченных средств физлиц входит в третью сотню участников депозитного рынка. Зато его вклад под 16,9% во II-й декаде мая 2015 года был одним из самых «дорогих».

Сравнительные характеристики банковского рынка во II-ой декаде мая:

Если говорить о количестве кредитных организаций, то еще 2,5 года назад их было 945. Число изменилось не только за счет прекративших свое существование банков, но и за счет возросшего числа небанковских кредитных организаций (НКО без права принимать вклады), куда относится, например, небезызвестная компания «Яндекс.Деньги».

Из 802 реально работающих сегодня кредитных организаций (НКО и банков), поднадзорных Центробанку, 660 именно банков имеют лицензию на прием вкладов от физических лиц и участвуют в системе страхования (ССВ). По данным на 1 мая 2015г. объем привлеченных ими частных депозитов равнялся 19 129,2 млрд руб. Сравните с суммой 16 847,4 млрд руб. год назад. Т.е. годовой прирост составил 13%. А в лучшие для российской банковской системы времена ежегодный прирост достигал 20-22%.

При анализе данных имейте в виду следующее. Значительные отклонения от средневзвешенных значений рынка могут говорить о разном. Например, отток депозитов в отдельно взятой кредитной организации может быть связан с общим сокращением объема рискового бизнеса, согласно плану, ранее принятому ее менеджментом. А может, наоборот, связан с неконтролируемой потерей доверия населения. Быстрый прирост вкладов – это почти всегда следствие агрессивной политики по привлечению частных вложений, опасный в условиях неустойчивой финансовой среды. Здесь зачастую бурный рост достигается повышенными ставками, что сопряжено с риском потери устойчивости организации. Впрочем, гипервысокий рост сбережений в «Ханты-Мансийском банке Открытие» произошел после слияния нескольких крупных и мелких кредитных организаций в одну.

Прирост вкладов за последние 12 месяцев. Банки ранжированы по объему вкладов физлиц, привлеченных по состоянию на 01.05.2015:

Зависимость бизнеса от вкладов населения – один из самых важных показателей устойчивости банка. Для банка тем лучше, чем эта зависимость ниже, чем больше диверсифицированы пассивы. У многих из тех, чья деятельность закончилась отзывом банковской лицензии, именно вклады являлись почти единственным источником фондирования. По мнению некоторых экспертов, при нормальных внешних условиях, если доля вкладов физлиц в пассивах-нетто банка приближается к 50% (и тем более, если превышает этот показатель), то ситуацию с надежностью учреждения уже можно оценить как «с повышенным риском». Впрочем, надо учитывать, что после введения западных санкций в середине 2014 года против отечественной банковской системы, у нее осталось не так уж и много других источников, чтобы продолжать деятельность. Очень ограниченное государственное финансирование вообще недоступно для большинства мелких и средних банков.

Зависимость пассивов-нетто банка от вкладов населения. Данные на 01.05.2015:

Большинство аналитиков ранжируют банки в финансовой системе по величине активов-нетто. И здесь кредитные организации уже меняются местами, если сравнить их с рейтингом объема вкладов. Нетто-активами называют высоколиквидные активы баланса, которыми определяется реальная стоимость бизнеса, его «подушка безопасности» на случай возникновения проблем. Эффективность банковского дела можно оценить по такому показателю как «рентабельность активов». Вспомним более благополучный апрель прошлого 2014 года, в котором рентабельность Сбербанка зафиксирована на уровне 2,25% (190-е место). Впрочем, крупные, многофилиальные банки никогда не могли похвастаться высокой рентабельностью, которая у них временами случается отрицательная.

Эффективность активов-нетто по состоянию на 01.05.2015:

Еще одним источником устойчивости банка можно назвать капитал, вложенный его владельцами в бизнес, а также соотношение размера капитала с пассивами баланса. С недостаточностью капитала сталкиваются чаще всего банки, ведущие агрессивную политику на рынке розничного кредитования. Также отметим, что за последние 12 месяцев уровень рентабельности капитала в банковском секторе уменьшился в 4,5 раза. Ситуацию нельзя назвать нормальной. Для сравнения: год назад у Сбербанка этот показатель зафиксирован на уровне 18,93%. Вдобавок напомним, что при отзыве лицензии у банка «Пушкино», его финансовая отчетность была квалифицирована ЦБ как недостоверная, скрывающая отрицательный капитал. Дело в том, что регулятор требует от банков начислять повышенные резервы, которые зависят от достаточности капитала.

Эффективность капитала по состоянию на 01.05.2015:

Не последний показатель надежности банка – качество кредитного портфеля и доля в нем просрочки. Согласно классическим учебникам экономики, просрочка становится опасной, если превышает 5%. Однако, взгляды современных экономистов на этот кредитный риск расходятся, как и их методики подсчета. В нашей таблице представлены цифры кредитования, включающие займы физическим и юридическим лицам. Многие кредитные учреждения испытывают трудности с рентабельностью именно из-за роста просроченной задолженности. Зачастую финансово неустойчивые банки вкладывают привлеченные деньги в свои рисковые, и даже нецелевые проекты, что трудно увидеть неспециалисту.

Кредитный портфель по состоянию на 01.05.2015:

Системную оценку платежеспособности банка дают специализированные рейтинговые агентства, которые анализируют данные баланса и другой отчетности. Исследования проводятся как по оплачиваемому заказу самих банков, так и без их специального разрешения на основе публичной финансовой отчетности. Кредитоспособность оценивается по международной или национальной шкале. Оценка от разных РА зачастую не совпадает, особенно если сравнивать между отечественными и зарубежными агентствами. Вдобавок надо помнить, что экспертные заключения РА абсолютно не касаются качества управления банком его топ-менеджерами, чьи бизнес-решения больше всего влияют на риски вкладчиков.

Последний опубликованный кредитный рейтинг:

Советы по комплексному анализу состояния банка читайте в статье «Шесть способов оценить банк на надежность» http://www.vkladvbanke.ru/novosti/kak-otsenit-nadezhnost.html

Подготовлено Оксаной Лукьянец, 22.05.2015